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　　其中，C表征居民消费水平，Pg、GDPg同（1）式表征流通业发展抑制程度和经济增长抑制程度，y代表其他控制变量，μ为随机扰动项。
　　（二）变量设定及数据选取
　　结合已有的经验研究和实践发展，首先，针对研究假设一，分别选取消费性服务业中批发零售业产值P和GDP捕捉狭义流通业和经济增长的特征，利用频谱滤波（BP）得到二者的循环趋势（Pc，GDPc）和时间（增长）趋势（Pt，GDPt），并利用对应公式，，得到二者相对缺口（Pg，GDPg），并用其表征二者发展抑制程度水平。在此基础上，对影响经济增长的其他关键因素进行控制，主要包括：投资规模（K）、就业规模（L）及净出口规模（NE）。结合模型（1），在设定变量的基础上，本文给出具体模型为：
　　（3）
　　其次，针对研究假设二的经验论证方程（2）式，选取居民消费水平（C），并计算其环比增长率（Cg）表征居民消费状况，同时结合针对居民消费影响因素的经验研究和实践，对影响居民消费的主要代表性因素进行控制，其主要包括居民可支配收入环比增长率（INWg）、储蓄增长率（Sg）、通货膨胀水平（CPI）及净出口规模（NE）进行控制。则结合模型（2）和相关变量设定，给出研究假设二的经验论证具体模型：
　　（4）
　　则可知结合研究目的和经验论证方程（3）、（4），本文重点关注的参数即为α，β1及β2。
　　最后结合经验论证模型、我国流通业发展实际状况及数据可获得性，同时为了扩大样本容量更好地进行拟合分析，分别选取对应变量1998-2012期间的季度数据。数据均来自于中经网产业数据库、《中国统计年鉴》及CSMAR系列数据研究库。
　　实证分析
　　（一）核心变量分解及基本统计描述分析
　　基于上文的研究设计和经验模型的构建，首先，结合相关计量经济学理论对流通业产值和GDP的相对缺口进行测算，以取得表征二者抑制程度的变量序列（Pg，GDPg）。数理分解如图1所示。
　　从流通业产值（P）和GDP频谱滤波分解图可以看出，二者的实际运行状况基本吻合长期发展趋势，但流通产值呈现出向下波动趋势，而GDP波动趋势保持平稳，波动幅度呈现提高趋势。从二者响应函数可以看出，二者均呈现出实际值偏离理想值的态势。在此基础上，利用上文测度公式测算出表征二者抑制程度的变量序列（Pg，GDPg）。
　　在以上分析基础上，为了捕捉变量序列的统计分布规律进而避免异常值对拟合的干扰，文章对变量序列进行基本统计描述分析，结果如表1所示。
　　从基本统计描述分析可以看出，样本期内流通业和经济增长的实际运行状况在平均意义上均存在缺口，也即是存在抑制现象，同时二者波动幅度较大并且近似正态分布，在一定程度上反映二者实际运行的抑制情况具有一定的近似性。对应的消费增长率及个人可支配收入增长率均较小，并且基本保持平稳运行态势，其分布呈现显著尖峰特征，表明二者具有集聚性特征，在一定程度上反映居民消费增长滞后于我国经济增长的现实。此外，资本、劳动规模在样本期内显著，在一定程度上映射出我国资源推动型经济增长模式。从整体的基本描述分析结果来看，变量序列很好地拟合我国经济运行的现实，因此数据具有良好的统计特性。
　　（二）经验论证
　　结合前文分析及时间序列变量的统计特征，首先对变量序列进行平稳性检验，也即对相关序列变量进行单位根检验（ADF），检验结果表明Pg、GDPg、Cg、INWg、Sg核心变量在1%置信水平下拒绝存在单位根假设，即序列变量是平稳的；LnK、LnL、CPI、LnNE一阶差分序列在1%的置信水平上显著拒绝原假设，即控制变量序列的一阶差分是平稳的。因此在拟合回归过程中，采用固定投资规模、就业规模、进出口规模及居民消费价格指数的一阶差分变量，借以揭示对应变量的短期变动对消费和经济增长抑制的影响。
　　在此基础上，依次对模型（1）、（2）进行拟合回归，其回归结果摘录如表2所示。